신세계인터내셔날 - 화장품이 열일했네

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2016-06-02

[리포트] 신세계인터내셔날 - 화장품이 열일했네

주식투자자

2024.05.09 10:59:27

- 1Q24E 매출액 3,094억원(-0.9%, 이하 yoy), 영업이익 111억원(+8.0%) 기록

- 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스 하회. 1) 경기 위축으로 의류 지출 후순위, 2) 선제적 마케팅 비용 집행

- 사업부별 매출액: 해외 브랜드 -4.6%, 국내 브랜드 -10.4%, 라이프스타일 -5.6%, 코스메틱 +13.5% 기록

- 사업부별 영업이익: 해외 브랜드 -46.0%, 국내 브랜드 -6.9%, 라이프스타일 적자지속, 코스메틱 +20.4% 기록

- 패션: 고가(브루넬로 쿠치넬리, 크롬하츠, 에르노) 및 컨템포러리(닉오웬, 사카이, 엔폴드) 선방, 국내 브랜드 부진

- 코스메틱: 수입 +12.3%, 제조 +17.7%. 스몰 럭셔리 및 면세 채널 부상하며 매출은 선방, 이익은 마케팅 집행으로 다소 약화

- 더로우(The Row): 할리우드 셀럽 올슨 자매가 2006년 설립한 브랜드. 최고급 원단, 핏에 집중한 올드머니 강자

- 3월 20일 런칭 후, 빠른 속도로 매출 발생시키고 있음. 종료 브랜드 여파 일부는 해소 가능한 수준

- 2024년 6개 브랜드 런칭 예정(상반기 4개: 로에베, 다비네스, 더로우, 미정). 하반기(해외패션 1개, 라이프스타일 1개)

- 연내 기존 종료 브랜드 영향 및 선제적 비효율 브랜드 스크래핑은 부담 요소

- 화장품의 면세 채널 매출 활황 및 라이프스타일의 원가, 유통망, 재고 개선은 긍정적 요인

- 목표주가 24,000원 유지, 투자의견 ‘매수’ 유지

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