메리츠증권 마감시황

SSS · 2024.04.02 18:45:59

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[메리츠증권 시황 이수정]

20240402(화) 마감 시황

삼성전자와 후자

0. 유가 상승과 금리의 경직성 앞에 제약바이오와 코인 차익실현. 반면 AI는 잠깐이라도 내려서는 안 되는 거대한 물결로 인식. Microsoft-OpenAI의 $1,000억 프로젝트 'Stargate'는 전체 5단계 중 3단계까지 왔으며, 마지막 두 단계는 AI 칩 비용이 대부분을 차지. 4단계는 소형 슈퍼컴퓨터 구축(2026년), 5단계는 데이터센터 건립(2028년). 이 프로젝트는 Nvidia 주도의 InfiniBand(인피니밴드)가 아닌 표준 기술 Ethernet(이더넷) 네트워킹을 적용하고자 함. Nvidia의 독주 vs. 빅테크의 Nvidia 의존도 낮추기 양빵으로 수혜인 Micron(+5.4%)과 한국 반도체

1-1. KOSPI +0.2% vs. KOSDAQ -2.3%. 외국인 선물 +4,851억원, KOSPI 현물 +1조 64억원 순매수(삼성전자 주식 +1조 25억원) vs. KOSDAQ -2,286억원 순매도. 투신과 사모펀드도 KOSPI 매수/KOSDAQ 매도에 동참. KOSPI 200은 매수하고 KOSDAQ 150은 매도하는 'KODEX 200롱코스닥150숏선물 ETF'(A360140) 오늘 +3.8%, 지난주 월요일(3/25) 이후 볼린저밴드 하단에서 반등

1-2. 삼성전자 +3.7%, 이번주 잠정실적 발표를 앞두고 2분기 기업용 SSD 가격 QoQ +25% 인상 계획 보도. AI 관련 서버 확대 추세에 기업용 SSD 수요 급증, 최근 2~3주 사이 품귀 현상. Dell, HPE 등의 서버 기업들이 하반기 물량 부족을 우려해 선주문 중. 삼성전자의 중국 NAND Flash 생산기지인 시안팹 가동률 70%선 회복. DRAM+NAND 쌍끌이에 DS부문 1분기 영업이익 추정치 1조원대 초중반~2조원까지 언급. 지난해 적자의 상당부분을 차지했던 메모리 재고평가손실의 이익환입 효과 기대

1-3. SSD 컨트롤러 전문 팹리스 파두 +11%. 이지효 대표, 3/28 주주총회에서 총 13번 사과. SK하이닉스 외 신규 NAND 고객을 확보했고, Gen5 SSD 컨트롤러는 올해 판매 개시해 2분기부터 매출 상승 예상한다는 설명. CXL(엑시콘 +22%, 네오셈 +8.6%, 오킨스전자 +4.4%, 티엘비 +4.1%), SSD(네오셈 +8.6%), NAND(테스 +18%, 피에스케이 +3.7%) 상승

1-4. 삼성전자우 +2.8%, 한미반도체 +2.2%, 하나머티리얼즈 +4.0% 52주 신고가 경신. 상승폭은 Microcap에서 컸음(마이크로투나노 +14%, 신화콘텍 +10%, 윈팩 +9.9%, 심텍홀딩스 +9.1%, 뉴파워프리즈마 +8.7%, 어보브반도체 +6.6%, 에이팩트 +5.7%, 와이아이케이 +5.4%, 한양디지텍 +5.3%, 오킨스전자 +4.4%, 티엘비 +4.1%, 주성엔지니어링 +3.5%, 에프에스티 +3.1%). 반면 뉴로모픽 대장주 자람테크놀로지는 어제 상한가 이후 -16% 급락

2. 한화에어로스페이스 방산/비방산 분리 인적분할 검토 보도에 +15%. 한화에어로스페이스의 항공 · 방산 부문 + 자회사인 한화시스템 + 쎄트렉아이 등 방산 사업은 존속회사인 한화에어로스페이스 산하에 두고, 다른 자회사인 한화정밀기계 + 한화비전 등 비방산 사업은 신설 지주회사 산하로 넘기는 방안이 거론됨. 회사는 해명공시를 통해 "검토하고 있으나 아직 확정되지 않았다"고 밝힘. 물적분할 후 자회사 상장에 노이로제가 걸린 한국 투자자들은 인적분할 선호. 먼저 인적분할을 마치고 변경 재상장한 SK이터닉스 3연상. 오늘은 존속회사인 SK디앤디도 상한가

3. 이스라엘, 시리아 수도 다마스쿠스 주재 이란 영사관 폭격, 최소 7명 사망. 흥아해운(+8.9%)과 석유/가스(흥구석유 상한가, 중앙에너비스 +12%, 경동나비엔 +8.3%, 대성에너지 +6.6%, 지에스이 +6.4%, SK이노베이션 +3.8%, 대한유화 +3.6%, 극동유화 +3.2%, SK디스커버리 +3.2%, S-Oil +3.1%) 급등

4. 엔켐(+6.3%) 차별적 강세. 미국에서는 IRA 규제요건(FEOC, 중국산 공급 시 세액공제 제한)으로 인해 사실상 유일한 전해액 하청업체 역할 + 중국에서는 샤오미 SU7 히트 수혜 기대. SU7는 CATL과 BYD가 처음으로 배터리를 함께 공급하는 전기차. BYD는 표준 모델에, CATL은 중급(프로)과 고급(맥스) 모델에 각각 LFP 배터리 공급. LFP배터리는 NCM 배터리 대비 50% 이상 많은 전해액 사용. 전해액은 제품 특성상 현지조달 및 공급이 권장됨. 엔켐은 북미 중심 Capa 확대 + 중국 시장에서도 CATL 등을 대상으로 시장 진입 및 점유율 확대 추진

5-1. 미국 2월 PCE 물가는 예상보다 낮았지만 3월 ISM 제조업 PMI가 50.3pt로 전월치(47.8pt)와 예상치(48.1pt)를 크게 상회. 17개월 만에 기준점 50을 상회하며 확정 국면 진입. PMI 50.3 = 실질 GDP 성장률 +2.2%에 해당. CME 연방기금금리선물 반영 6월 FOMC 기준금리 인하 기대가 한때 50%초반까지 하락. 미 국채 금리 10년물 4.3%대, 2년물 4.7%대 회복

5-2. 한국 제약바이오 대학살의 날. 박셀바이오(-9.3%)는 규제기관의 승인을 받지 않고 사용기간을 임의로 변경한 의약품을 임상시험에 사용해 식약처로부터 4/1~5/15 진행성 간세포암 환자 대상 NK(자연살해) 세포치료제 ‘Vax-NK/HCC’ 임상2a상 연구 업무 정지 처분을 받음. 삼천당제약(-18%)은 아일리아 시밀러 미국 특허 피소설 등 루머에 회사의 "사실 무근" 해명

5-3. 대장주인 알테오젠(-8.7%)은 3/27 최대주주 특별관계자의 지분 매각 후 3/29부터 20일 이평선 하회. 이외 실체가 있는 회사들도 다같이 하락(레고켐바이오 -12%, 비올 -12%(미용기기), 에스티팜 -9.9%, 바이넥스 -10%(CDMO) 등). HLB(-3.6%) 오늘 처음으로 20일선 하회(HLB생명과학 -4.3%, HLB제약 -3.3%). 다만 화력이 집중되며 HLB테라퓨틱스(+4.0%)는 상승

5-4. 씨엔알리서치는 관계회사인 트라이얼인포매틱스의 'Aid-U' 제품이 미국 FDA 510(K) 허가를 받았다고 발표해 상한가. FDA 의료기기 510(k) 허가란 미국 내에서 합법적으로 유통되고 있는 기허가 제품(Predicate Device)과의 실질적 동등(Substantial Equivalence)을 입증, 미국 의료기기 시장에서의 상품 판매가 가능한 허가를 의미. 한편 코어라인소프트는 어제 장 마감 후 AI 기반 관상동맥석회화 자동 분석 솔루션 'aview CAC'의 FDA 510(k) 인증 획득 소식에 시간외 상한가. 그러나 오늘 본장에서는 헬스케어 전반 하락세에 +2.3%에 그침. K-선반영의 아이러니. 장 마감 후 코어라인소프트 180억원 규모 CB 발행 공시가 뜨기도 함(전환비율 100%, 전환가액 16,672원, 주식총수 대비 7.78%)

6. 이외 개별주: [전력기기] 제룡전기 +5.0%, [중국/화장품] 아모레퍼시픽 +4.0%, [알리] 현대홈쇼핑 +3.7% (알리 익스프레스, 현대홈쇼핑 등 한국 유통 채널들과 협력), [범효성가] 한국앤컴퍼니 +5.1%, [조선] 세진중공업 +6.5% (국내 최초 액화이산화탄소(LCO2) 탱크 수주), STX중공업 +7.9% (최근 선박엔진 공급 계약 공시, HD현대그룹과의 시너지로 실적 기대) [줄기세포] 강스템바이오텍 상한가 (아토피피부염 줄기세포 치료제 ‘퓨어스템-에이디’ 식약처 치료목적 사용승인), [DDI] LX세미콘 +5.7%(DDI(디스플레이구동칩) 가동률 작년 말 60% 수준에서 90%대로 급격히 회복, 올해 초부터 OLED 아이패드용 양산 돌입 효과)

(자료) https://tin@yurl.com/yhwkxmau

* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://t.@me/DopamineKrystal

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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