용사 vs 마왕의 흔한 구도인 두 여아쟝이지만
사실 두 사람은 단순히 타고난 강함 때문에 종족의 등쌀에 떠밀려
날조와 주입식 교육으로 당한적도 없는 원한과 증오를 맞부딪히다
서로 승부가 안나서 전장에서 수십번 맞상대하며 정이 들게 됨.

그러다 어려서부터 받아왔던 사상교육들은 다 왜곡된 거였고
사실은 각 종족의 지리멸렬한 이권 다툼으로 벌어진 전쟁이며
애꿎은 목숨들만 먼지가 되어 사라지고 있다는 걸 서로 깨달음.

그러다 인간이 마족 진영에 용사 몰래 잠입해 뿌린 역병무기로 인해
마족 민간인들이 죽어나가면서 총력전을 유지하기 어렵게 됨.
전사이지만 왕이기도 한 마왕 쪽이 종족의 위기를 직감하고
백성들에게 땅을 버려서라도 살아남으라는 유언을 남기고는
백성들이 대양을 건널 시간을 벌기 위해 전장에 홀로 나아감.

용사는 홀로 나타난 마왕의 모습을 보고는 무언가 느끼고
군대는 나설 것 없이 자신이 마왕과 마지막 일기토를 벌이겠다며 나서.
둘은 언제나처럼 싸우나 이미 병에 감염된 마왕이 밀릴 뿐더러
최후의 일격을 망설이는 용사의 검에 일부러 달려들어 찔림.
자기 목숨은 이미 틀렸으니 너라도 살았으면 좋겠다는 마왕의 말에
눈물을 흘리는 용사.

삶과 죽음의 경계에서야 둘은 서로를 사랑하게 되었다는걸 깨닫고
더불어 용사는 마왕의 상태가 이상했던게 병 때문임을 알게 됨.
그리고 백성을 살리기 위해 시간벌이를 한 그녀에게 경의를 표하고
참혹하기 짝이 없는 생화학 무기를 쓴 인간에게 환멸을 느끼게 되지.

두 사람의 힘이 워낙 강해 휘말릴 우려가 있어
모습만 간신히 보일 정도로 멀리 떨어져 구경하던 군대 덕에
용사의 마음이 돌아섰다는건 알려지지 않았지.

그리고 용사도 어렴풋이 깨닫고 있었어.
싸움이 끝나면 자신도 인간에게 괴물취급 당하고 버려질거라고.

그리고 이미 사망한 마왕에게 입맞춤을 하게 돼.

그렇게 마왕의 시신을 안고 진영으로 돌아온 용사는
비록 적이었더라도 훌륭한 전사였다며 직접 묻어 준 뒤
자신이 직접 각 마을을 돌며 개선을 하고 승전보를 전하고 싶다고 함.

그렇게 각 마을들을 돌며 인간의 승리를 알리게 되고
각 마을에선 사람들이 복작복작 모여 놀고 먹는 축제가 열리지.

온 나라에 축제가 한창인 가운데 황제는 용사를 암살할 준비를 하는데
이미 준비했던 암살조는 죄다 처참히 살해당하고
용사는 황제의 침전까지 잠입해 목에 칼을 들이댐
그리고는 비겁하게 생화학 무기를 쓰냐면서 추궁함.

황제는 그것 덕분에 수월하게 이기고 니가 지금까지 살아있는거라고
애초에 미친 짓인 전쟁에 비겁하고 나발이고가 어딨냐고 말하지.
같은 계집인 주제에 마왕에게 홀려 전쟁을 오래 끈 네년 잘못이라고
오히려 적반하장을 해 오는 황제.

그 대답에 용사는 갑자기 미친듯이 웃으며 니 말이 맞다고
전쟁이란건 원래 그딴 거였다면서 웃고 기침을 하다 피를 토함.
게다가 자기가 마왕에게 빠진 것 까지 알다니 놀랐다며 비아냥댐.
그러면 날 이해해주길 바래 황제폐하. 라며 단검으로 피를 닦는 용사.

그리고는 자신의 피가 묻은 단검으로 황제에게 상처를 냄.
황제는 나 하나 죽인다고 달라지는건 없다며 허세를 부리지.
그러자 용사는 다시 광기어린 목소리로 웃으며
아니지, 넌 아직 뒤지면 안된다고 말하지.

내가 연인을 죽이고서 왜 굳이 각 마을을 돌면서 개선을 하고
축제 분위기를 만들었겠냐고 하면서 진실을 알려줌.

니가 만든 흉악한 역병에 자신 또한 감염되었고
살아있는 생화학병기가 되어 각 마을에 이미 병을 퍼뜨렸으며
축제 덕에 밀집된 군중 사이로 걷잡을 수 없이 퍼져나갈거라고 함.
병에 감염되는건 방금 내 피를 묻힌 검에 베인 황제도 마찬가지이고

천천히 고통받으면서 네가 만든 무기로
네 나라가 망해가는걸 지켜보고 죽으라고 함.

황제는 멀어져가는 용사에게 비겁한 년이라며 매도하지만
용사는 전쟁에 비겁한 건 없다며? 라고 받아치고는
넌 그저 전쟁에 진 것 뿐이라고 하고는 사라져버림.

그리고 마지막 힘겨운 발걸음을 옮기며
마왕의 무덤에 도달한 용사는 초라한 나무 묘비를 껴안으며 쓰러짐
마지막까지 고귀했던 너랑은 달리 난 나쁜 년이 됬다고
네가 살려준 목숨을 복수 따위에 써서 미안하다고 하고 숨을 거둠.



그런데 눈을 떠보니 어느 고등학교의 책상에 엎드려 자고 있었고
자신의 뒤통수를 쳐서 깨운 여자애는 인간으로 환생한 마왕인거임.
이동수업인데 뭐하냐면서 질질 끌고 가려는 마왕이를
달려들어 덥석 끌어안고는 울면서 키스함.

마왕이는 당황해서 갑자기 왜 우냐고 개꿈이라도 꿨냐며 달래다가도
아무리 교실에 아무도 없어도 학교라면서 좀 자제하라고 함.

뭐 아무튼 환생한 마왕이는 이해심이 넓어서

전생이니 마왕이니 용사니 말도 안되는 이야기를 들어도
용사가 워낙 진지하니까 그 말 그대로 믿어주고
그럼 전생에도 우린 연인이었다는 거냐며 낭만적이라고 해줌.

비록 자기가 기억은 없어도 그 때 비극적으로 이루지 못한 사랑
지금 생에 다 해주면 되겠네 라고 환하게 웃어주는 마왕이였다는 엔딩

그리고 결국 달래주다 이동수업에 늦음.