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2016-06-02

[리포트] 기아

주식투자자

2024.01.08 11:03:35

- 기아 4분기 영업이익은 2조 5,910억원(-1.3%yoy)를 기록해 시장 컨센서스를 하회할 전망

- 실적 부진의 원인은 1)조업 일수, 운송 차질 영향 등으로 인해 연말 판매가 매우 부진했고 2)연말 판촉 활동과 미 국 인센티브 증가, 인건비 상승 등으로 각종 비용 증가 요인이 다수 있었으며 3)러시아 관련 일회성 손실 약 1,500 억원을 영업외 비용으로 인식할 전망이기 때문

- 내수 시장에 대한 우려 : 기아의 4분기 내수 판매는 전년비 4.9% 감소. 신형 그랜져 출시 이후 K8 판매 약세 나타 나고 있으며, 신형 싼타페가 지난 해 하반기(내연기관 8월, 하이브리드 10월) 출시됨에 따라 쏘렌토의 판매가 위축 될 가능성도 있음. 올해 내수 시장의 수요 자체가 강하지 않으며 EV 신차만 존재하는 점도 우려 요인

- EV 신차 효과에 대한 우려 : 기아는 올해 2종의 저가형 EV를 출시할 계획(1분기 EV3, 4분기 EV4 전망)으로 올해 신차 효과는 이 두 차종에 달려 있다고 볼 수 있음. 하지만, 최근 EV에 대한 소비자들의 선호도가 다소 낮아지고 있고 두 모델이 충분히 낮은 가격으로 출시될 수 있을지도 아직은 미지수. 기아의 올해 신차는 EV3, EV4, EV6 상 품성 개선 모델 등 모두 EV에 집중돼 있기 때문에 EV 신차 효과에 따라 판매 변동성 커질 가능성 높음

- 금리, 재고, 인센티브 등 산업 전반의 리스크 요인은 밸류에이션에 이미 반영된 것으로 판단되나 내수/저가형 EV 신차 효과와 관련된 불확실성은 새로운 변수가 될 것. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 12.5만원을 유지함

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