외국인의 입장에서 바라본 삼전과 하닉의 차이

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2020-02-11

[분석💡] 외국인의 입장에서 바라본 삼전과 하닉의 차이

남극의보지(121.141) 2025.11.20 12:56:26

조회 1579 추천 13 댓글 2

하닉 특 :
작년과 올해 제일 핫 했던 k반도체 주식인 건 맞음
그놈의 HBM 때문이지

근데 지금 하닉의 문제는 너무 엔비에 몰빵, HBM 몰빵이라는 거임
물론 난 엔비 망할 일 없다고 보지만
투자자 입장에서 납품업체가 엔비 몰빵이라는 건 그닥 좋게 안 봄

그 담에 기존 설비를 HBM 몰빵해놓은 덕분에
다른 메모리 제품 시금치램, GDDR 같은 기타 메모리 수익을 좀 포기한 게 있음
심지어 사이클 돌아서 가격이 엄청 올랐는데
하닉은 이 때 팔 메모리 물량이 많이 없음.
이렇게 좀 부정적으로 썼긴 하지만
물론 하닉 주가는 70~80만은 훨씬 넘어갈거임

삼전 특 :
- 파운드리 성공 고점 가능성 열려있음(내년 갤26이 변수) - 사실 난 이게 젤 크다고 봄
- HBM 몰빵이 아님. 예상외로 메모리 가격 폭등하니 HBM으로 전환하려던 설비 연기 때림.
기존 메모리에서 극한으로 수익 다 땡길거임 지 혼자서
- HBM 점유율 1위는 아니더라도 잘 따라붙는 2위만 유지해도 수익은 매우 좋을 것
- 엔비디아 뿐 아니라 AMD나 브로드컴 등 탈엔비디아 진형에 HBM, GDDR공급자로서 역할을 할 가능성 매우 높음

그리고 하닉은 왜 이렇게 개미가 많아진거냐? ㅋㅋ

고정닉 7

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