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국장vs미장. AI와 달러 사이클로 인한 전환
1.AI로 인해 자본경량적 산업에서 자본집약적 산업으로 다시 패러다임 전환*자본경량적 기업: 소프트웨어나 금융, 플랫폼 등 낮은 자본투자를 바탕으로 하는 기업들*자본집약적 기업: 설비, 인프라, 큰 자본투자 등 깔고앉은 실물자산이 많은 기업들-08년 금융위기 이후 주식시장은 지속적으로 자본경량 기업 선호(자본집약적 기업은 많은 비용투자, 감가상각 등 적은 마진을 내는 것에 비해 자본경량적 기업은 적은 비용투자로 높은 수익을 냈기 때문)-하지만 AI의 발전으로 인한 강력한 대체재의 등장으로 소프트웨어, 금융, 부'동'산, 플랫폼 등 기업의 수익성 악화 우려로 최근 주가 급락-AI는 계속해서 발전할 것이기 때문에 장기적으로도 자본경량적 산업의 수익이 악화될 것으로 전망-그러나 자본집약적 산업은 AI, 피지컬AI 등으로 수익성을 증대시킬 수 있기 때문에 AI발전에 수혜를 입을 것으로 전망-따라서 앞으로 자본경량적 산업은 AI로 인한 피해를, 자본집약적 산업은 AI로 인한 수혜를 받을 가능성이 높음-실제로 투자자들은 M7은 AI로 인한 수익성이 증가할 것으로 보지만 나머지 493개의 기업은 그 혜택을 받지 못할 것으로 보고 있음-그리고 그 M7조차 대규모 자본투자로 인해 잉여현금흐름이 닷컴버블 이후로 최저치인 상황2.자본경량적 국가 VS 자본집약적 국가1)미국-미국은 과거 자본집약적 산업 국가에서 현재 자본경량적 국가로 완전히 개편됐음(S&P500 기업의 자산 구성을 보면 2020년 이후 자본집약적 기업은 10%, 자본경량적 기업이 90%를 차지하고 S&P500 기업의 가치 중 약 90%가 무형자산에서 나옴)-미국의 전체 기업 수를 기준으로 봐도 절반 이상의 기업이 자본경량적 기업임2)한국, 일본 및 신흥국들-우리나라와 일본 등 신흥국들은 미국에 비해 자본집약적 기업의 비중이 굉장히 높은 국가임-특히 우리나라 기업은 자본집약적 기업 위주고 유형자산 중심의 구조를 보임3)따라서 자본경량적 기업 위주인 미국보다 자본집약적 기업 위주인 우리나라, 일본같은 국가들이 AI로 인한 실질적인 수혜를 입을 가능성이 높음3.달러인덱스 사이클과 한/미 상대주가1)달러는 사이클을 가지며 거의 10년 주기로 상승하고 하락함-현재는 미국이 노동시장 및 인플레 둔화로 인한 금리인하 사이클임으로 22년을 고점으로 앞으로 수 년간 달러인덱스가 추세적으로 하락할 것으로 보임2)아래는 달러인덱스와 미국 대비 한국의 상대주가임-달러인덱스가 하락하면 한국 주가가 상대적으로 아웃퍼폼하고 달러인덱스가 상승하면 미국 주가가 아웃퍼폼하는 것을 볼 수 있음-이는 여러 요인으로 달러인덱스가 상승하는 시기에는 달러자산으로 수요가 몰려서 미국주가가 좋고 달러인덱스가 하락하는 시기에는 달러자산에서 우리나라나 미국 외 국가자산으로 돈이 이동하기 때문*정리-AI의 발전은 자본경량적 기업에는 악영향을, 자본집약적 기업에는 수혜를 줄 것으로 예상됨-미국은 대부분 자본경량적 기업, 한국, 일본 등은 대부분 자본집약적 기업임-달러인덱스가 22년을 고점으로 하락사이클에 접어듦-달러인덱스가 하락하는 사이클에서는 달러자산이 미국 외로 나와서 미국주가보다 그 외 국가의 주가가 아웃퍼폼하는 모습을 보여줌*결론-앞으로 다음 7~8년은 우리나라 증시가 미국보다 좋을 것임
작성자 : 내인생우짬고정닉
싱글벙글 유독 친서방 일본에 크리스천이 없는 이유
동북아시아를 본다면 유독 한국을 제외한 나머지 국가에서는 기독교를 믿는 사람들이 매우 없는데중국과 북한이야 공산주의 국가에다가 반서방 국가이다 보니 크리스천들이 없는건 당연한데한국과 더불어 일본은 대표적인 친서방 국가인데 왜 일본은 크리스천들이 없는가 생각해보면물론 조선 또한 병인박해등크리스천들을 박해하고 신부마저 살해했지만일본은 대표적인 무인들의 역사수많은 내전으로 다져진 폭력과 좋게 말해 쾌남들의 역사이다보니옆나라 조선보다도 천주교에 대한 박해가 심했음지금이야 고베는 일본의 대표적인 온천 관광지이지만 천주교를 박해한던 당시 고베에서는 크리스천들을고문하는 곳으로 상당히 유명했음처음 일본은 다른 서방에서 온 신부들을 고문하지 않고오히려 자국 크리스천들을 고문했는데물론 그 유황천에서 나오는 뜨거운 물을 크리스천들 몸에 부으면서 고문하는 장면을 신부들한테 강제로 보게했음그런대도 배교하지 않으면 신부마저 고문했으며 고문을 했는데도 배교하지 않으면 죽이기도 했음그런데 가장 먼저 서방한테 항구를 개항한 일본이 왜 이렇게나 크리스천들을 박해했냐면일본은 내전의 역사를 반복하다 보니스페인 포르투갈등에서 들어온 그 가톨릭이란 힘이 당시 도요토미 히데요시를 불안하게 했는데많은 다이묘들 또한 크리스천으로 개종했었기도 하고 일부의 가톨릭 광신도들이 불교와 신토는 우상숭배라는 이유로 절을 습격하고 불상을 파괴하는등 현재 개독들이랑 별 다를거 없는 행동들을 했음그러다 일본에서는 시마바라의 난이 터져버렸고이걸 근거로 일본에서의 크리스천(키리스탄) 박해는 정점을 찍게 됨당시 쇄국적이고 폐쇄적인 동양에서는 민중이 힘을 갖고 난을 일으키는건 이해를 할 수 없었는데그리스도에서는 모든 인간이 평등하다 가르치니 이런 일이 터져버리는건 시간문제였음그 많은 크리스천들의 뿌리를 뽑아야 하기에 크리스천을 구분해야 하는 방법이 필요했는데그게 바로 예수의 형상이나 성모 마리의 형상이 그려진 금속판을 밟을수 있다면 밟으라는거였음하지만 대부분의 일본의 크리스천들은 배교를 권유해도 배교하지 않았고밟지 않고 오히려 그 앞에서 기도를 하는등 순교를 택했음하지만 이건 서양에서 온 신부들조차 가리지 않았고 실제 고문을 견디지 못한 신부들은 불교나 신토 그리고 일본인으로 귀화했음당연히 선교를 하러온 신부들은 본국으로 돌아가지 못했음이렇게 끔찍하게 가톨릭을 박해하다보니서양에서는 답도 없다 생각했는지 종교의 자유가 없다면 무역을 하지 않겠다 선언했고할 수 없이 일본은 종교의 자유를 선포했지만 결국은 일본내 키리스탄들과 신부들은 박해는 끝나지 않았음이렇기에 지금도 친서방인 일본이 기독교 매우 없는 이유임하지만 이게 이상하다고 일본놈들 개쓰레기들이네 생각들지 모르겠지만인간 자체가 새로운 집단이 생기고 이 집단이 힘을 가지는건기성세대 기득권층 입장에서는 큰 위협이되기에유럽에서도 마찬가지로 불교를 탄압했음 똑같이 때려 죽이기도 했고그렇게 생각해보면 한국의 종교 분포는 참 신기함불교 기독교 천주교 심지어 사이비까지 존나 많음오히려 특이 케이스는 한국이 아닌가 싶음
작성자 : ㅇㅇ고정닉
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