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알면 시장을 조금 이해할 수 있는 구리 이야기
최근 들어 시장에서 빛나는 돌들이 주목을 받고 있음근본 없고, 애비 없는 사이버 느금과 다른 안전자산 중의 GOAT라고 불리는 "금"20년에 JPM이 선물 갖고 장난 치다가 벌금 쳐맞았지만, 다시 은행권의 투기와 수요가 늘고 있는 "은"고 칼로리 고 담백 영양소를 가지고 있는 "우라늄"그리고 지금 없어서 못 사는 "구리"오늘은 그 중에 구리 이야기 입니다.(내가 FCX 평단 $37 오너라서 자랑할려고 쓰는 글임)1.우선 구리가 어쩌다 이렇게 메마르게 되었냐비지니스 포스트의 구리 공급 부족 기사임2040년 기준으로 수요가 50% 증가하여 4200만톤이 필요할 것이라고 예상함.그렇지만 생산량은 3,300만톤에 그침.그 말은 수요에 따른 공급가액 상승이라는 시장의 원리와도 부합함.모자란 900만톤은 어디서 구해야 할까?정답은 돈 없는 애들은 못 사면 됨.(파란선은 수요고, 빨간선은 공급임)지구의 자원은 한정이 되어 있으나, 수급은 계속 늘어나고 있음 30년을 넘어가는 시점에서부터는 이미 못 따라 간다는 말임이 원인은 무엇이냐,바로 AI의 등장임포브스 선정이 딸이에요의 기사에 따르면요거랑https://www.hankyung.com/article/2025120932401한경기사에 따르면, 데이터센터의 1MW급당 27톤의 구리가 필요함거기에 하이퍼스케일급이다? 그러면 최대 50,000톤 이상의 구리가 필요한 거임뭐 메타의 하이퍼리온이라던가 요런데에는 50,000톤 이상의 구리가 필요하다는 거지구리는 원래 아시아에서 많이 썼음노후된 전력 인프라 보수라던가, 전기차에 쓴다거나그렇다면 생각 나는 곳이 어디일까요?네 바로 그 나라 입니다그 나라가 전 세계 구리 소비량의 58%를 쥐고 있고, 그 외에 아시아에서도 많이 쓰고 있음Q. 아니 생산이 모자라면 그러면 구리가 묻혀 있는 곳에 스캔 뿌려서 찾고 캐면 되는거 아닌가요?https://www.cruxinvestor.com/posts/how-copper-supply-deficits-are-reshaping-the-critical-minerals-landscape이 기사를 읽어보면다 한줄로 요약 해줌1. 이미 옛날 사람들이 순도 높은 구리를 다 씀2. 구리광산을 개발하기에 환경적 제약이 많아짐3. 게다가 스캔 뿌려서 나오는 땅도 이제 몇 없음2번 좀 자세히 읽어보면, 이제야 환경 규제 관련 이런거 건들고 하면, 이제 캐도 2040년은 되어야 나온다는 것임.구리의 공급망을 쥔 국가들 움직임도 심상치 않은데1.칠레, 세금강화와 국유화 시도 중https://latinvex.com/responsible-mining-in-latin-america/들어가서 읽을 사람은 읽으셈, 어차피 안 읽을거 알긴 함.2. 페루 - 세금 및 로얄티 인상, 국유화 움직임https://ko.jtcopper.com/peru-sees-60-increase-in-mining-tax-revenues.html안 읽을거 알긴한데 그래도 올림3. 파나마 환경 분쟁으로 닫고 열려고 하고 있긴 함 26년 상반기 결정https://www.reuters.com/sustainability/panama-aims-make-decision-cobre-panama-dispute-by-june-2026-01-15/뭐 아무튼 나라별로 다들 이런 움직임을 갖고 있음그래서 뭐 사요?1. 광산주 FCX - 프리포트 맥 모란말 그대로 광산 회사임구리를 중심으로 하는, 광산 회사고 부수적으로 금, 몰리브덴도 생산함FCX의 주요 광산은인도네시아 그라스버그(9월에 사람 죽고, 뭐 자연재해로 막혔었음, 그래서 생산이 줄음)애리조나, 뉴멕시코 , 페루에 이렇게 있음다른 애들은 이제 구리를 찾고 광산을 사고 개발을 해야하는데, 얘네들은 이미 다 생산 인프라도 갖춰 놔서사실상 구리 중에서는 메이저라고 생각함.그냥 구리 가격 오르면 얘 가격도 오름2. 구리 쓰는 변압기 기업구리를 얇게 펴고 , 변압기 만들고 뭐 이거저거 설비 인프라 잘 갖추는 애들내가 알기로 뭐였더라 ETN인가 여기가 변압기 만드는 곳일거임여기는 잘 안찾아봐서 모르는데 아마 여기가 변압기 중에서는 짱일꺼임걍 구리가격 오르면 청구서에 크게 부르면 되서 여기도 매출 잘 찍힐거라고 생각함3. 이건 해주갤식조만간 광산 잡주들 구리 달고 기사 나올거임BHP 라고 세계 최대 종합 광산 회사인데 얘네가 구리광산이 있긴 한데,이제 규제 뚫고 있음.그렇다면 어떻게 할까?그건 바로 구리 광산 규제 뚫어 논 회사를 인수하면 됨전에 우라늄 스캠 LITM 처럼 우라늄 캔다! 캔다! 이 지랄하면서 아직 안 캤지만, 구리도 똑같을 거 임거기에서 BHP가 인수가 들어오면 뭐 땡 잡은거지 뭐그래서 그 티커는 어디있나요?모름. 안 찾아 봤음, 스탁타이탄 보고 구리 언급하는 놈 있으면 메모 해놓을 예정
작성자 : 뉴스ㅇㅇ고정닉
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